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刚刚!加拿大央行宣布降息!4年首次!加币跳水

2024/6/5 12:29:46

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加拿大央行今天(6月5日)宣布将隔夜利率下调25个基点至4.75%,这是4年多以来的首次降息!在经历了几十年来最大的通胀和利率冲击后,这标志着加拿大经济将迎来转折点。

行长Tiff Macklem于加拿大东部时间上午 10:30 召开了新闻发布会。行长表示央行可能会进一步降息,但他警告称,央行将逐步做出决定。


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央行目前认为,有足够的证据表明基础通胀正在可持续水平上缓解。加拿大央行将成为英国央行、欧洲央行和美联储等西方国家央行中首个降息的。

加拿大央行在今天的降息通告中表示,加拿大经济增长在去年下半年停滞后, 2024 年第一季度得到恢复。第一季度 GDP 增长率为 1.7%,低于央行 4 月份货币政策报告(MPR) 的预测。

央行表示,库存投资疲软抑制了经济活动。消费增长稳定在 3% 左右,商业投资和住房活动也有所增加。

劳动力市场数据显示,企业继续招聘,尽管就业增长速度低于劳动年龄人口。工资压力仍然存在,但似乎正在逐渐缓和。

总体而言,最近的数据表明,加拿大经济仍然处于供应过剩的状态。

4 月份 CPI 通胀进一步下降至 2.7%,核心通胀指标也放缓,三个月的指标表明下行势头持续。CPI 各组成部分价格上涨幅度的指标进一步下降,接近历史平均水平。然而,住房价格通胀仍然很高。

经济学家们对央行的降息举措基本在意料之中。最近的数据增强了央行的信心,即通胀将继续朝着 2% 的目标迈进。

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央行暗示进一步降息

Macklem在渥太华发表讲话时表示:“央行的货币政策不再需要像以前那样具有限制性。我们在对抗通胀的斗争中取得了长足的进步。近几个月来,我们对通胀将继续接近2%目标的信心不断增强。我们在恢复价格稳定方面取得的巨大进展,对加拿大人来说是好消息。”


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他还表示,自4月份以来,潜在通胀持续缓解,经济恢复增长。在经济供应过剩的情况下,即使通胀继续回落,也有增长的空间。

Macklem表示,如果通胀继续缓解且央行越来越有信心将通胀持续达到2%的目标水平,那么进一步降息是合理的。

但Macklem同时强调:“我们正一次又一次地召开议息会议来做出利率决定;降息要一次一次来,不能太快。”

“我们不希望货币政策的限制性超过使通胀率回归目标所需的程度。但如果我们过快地降低政策利率,就会危及我们已经取得的进展,”他称。


Macklem进一步解释说:“在降低通胀方面取得的进一步进展很可能是不平衡的,风险依然存在。如果全球紧张局势升级,如果加拿大房价上涨速度超过预期,或者如果工资增长相对于生产率而言仍然很高,那么通胀率可能会更高。”

CIBC经济学家Andrew Grantham在给客户的一份说明中写道:"随着核心通胀减速,经济增长依然不温不火,因此没理由不立即开始降息。

他预计,央行将在 7 月 24 日举行的下次会议上再次降息 25 个基点,之后将在年底前再降息两次。

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RSM Canada 经济学家 Tu Nguyen 指出,一次降息并不能在一夜之间重振经济。但她表示,“这向消费者和企业发出信号,即一个逐步有序的降息周期将在未来一年半内展开。经济复苏可以从现在开始,并在 2025 年全面展开。”

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BMO首席经济学家Douglas Porter表示,降息0.25%将具有重要的象征意义。

“第一次降息不一定是幅度最大的一次,但却是最重要的一次,因为它标志着加拿大央行两年多的限制性政策后的正式转折点,并称加拿大央行可能在7月24日的下次会议上再次降息。”

“在7月24日的决定之前,有两份CPI和就业报告出炉,如果通胀报告与今年迄今所见的温和结果相似,那么降息也很有可能。” Porter在一份研究报告中称。

根据目前市场的预测显示,7月份继续降息的概率只有大约40%,而到年底,市场预测将会还有2次降息机会。

加元兑美元汇率跳水

加拿大央行宣布降息后,加元兑美元应声跳水,跌至近两周低点。

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另一方面,加元兑人民币汇率上升,至1加元兑5.28元人民币。

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比较网站Rates.ca的抵押贷款经纪人兼房地产经纪人Victor Tran表示,降息可能会刺激夏季房市的一些活动,但不会减轻许多人的购房压力。

他补充说:“降息可能会让今年大部分时间都低迷的房市有所松动,但在降息前受限于高利率的买家,在降息25个基点后可能仍会受限于高利率。”

TD 银行经济主管James Orlando周三在一份报告中称:“如果加拿大央行进一步偏离美联储(Federal Reserve)的立场,那将在未来几个月给加元带来更大的压力。美联储在美国经济走强的背景下对降息持更为谨慎的态度。”

一些评论家担心,这种分歧将惩罚加元,加元走低的影响可能会渗入经济的其他领域。

IG Wealth Management 首席投资策略师Philip Petursson表示:“加拿大央行必须谨慎行事,既要实现利率正常化以支持加拿大经济,又不能走得太远,以免造成意想不到的后果,即加元大幅走软。”

Macklem在新闻发布会上承认,加拿大央行和美联储过去在货币政策方向和步伐上存在分歧;但他坦言,在产生负面影响之前,两国的差距是有限的;目前他并不担心两国任何一个经济体会受到重大影响。

“情况不同....我认为我们还没有接近(分歧)的极限,”他说。“没有明显的界线,你可以从历史上看到,曾经有过相当大的分歧时期。”

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